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云财经讯，国泰君安指出，7月新能源乘用车销量淡季不淡，受特斯拉上海工厂改造停工影响交付环比略有下降，当下新能源车供给决定需求的逻辑继续得到验证，随着下半年旺季行情到来，预计8-12月销量仍将环比持续提升。推荐：1)进入加速期的一体化企业：比亚迪(002594)；2)盈利反转电池环节：宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)；3)钠离子电池的加速产业化应用，标的：振华新材(688707)、鼎胜新材(603876)；4)供需紧张的隔膜环节：恩捷股份(002812)、星源材质(300568)等；5)行业技术进步迭代：厦钨新能(688778)、和胜股份(002824)、德新交运(603032)、贝特瑞、中科电气(300035)等。