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中信建投表示,展望下半年,半导体国产化逻辑持续强化;消费电子苹果产业链确定性较强,安卓从大的产业周期判断,四季度或明年一季度可能为库存水位的高点,后市建议关注MR、智能车等新品类创新对产业链的带动机会;汽车电动化趋势依旧强劲,功率半导体需求稳健,SiC产业处于爆发前夕。整体来看,尽管电子行业前期跌幅较大,但行业基本面向好趋势并未发生根本性变化,当前行业估值相对处于历史低位,配置价值已经凸显。
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