证券代码：300454      证券简称：深信服         公告编号：2023-067

(资料图片)

                深信服科技股份有限公司

          向不特定对象发行可转换公司债券

                  发行结果公告

      保荐人（主承销商）

              ：中信建投证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深信服科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公

司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

司（以下简称“保荐人（主承销商）”、

                 “主承销商”或“中信建投证券”）。本次发

行的可转换公司债券简称为“信服转债”，债券代码为“123210”。

  本次发行的可转债规模为 121,475.6000 万元，每张面值为人民币 100 元，共

计 1,214.7560 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股

权登记日（2023 年 7 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放

弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认

购金额不足 121,475.6000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售总计 966,640,000 元，即 9,666,400 张，占本次可转债

发行总量的 79.57%。

   二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出

如下统计：

   三、主承销商包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可

转债全部由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为

购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）

指定证券账户。

   四、保荐人（主承销商）联系方式

   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

   办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

   联系电话：010-86451545、010-86451546

   联系人：股权资本市场部

                                    发行人：深信服科技股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》之盖章页）

                     发行人：深信服科技股份有限公司

                             年   月   日

（此页无正文，为《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》之盖章页）

               保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                             年   月   日

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